我们的使命

我们的使命是为客户提供以价值为导向的投资工具,实现他们资产、社会财富和价值观的可持续传承,提升他们的社会影响力。

核心价值观

我们倡导全球视野,相信人类命运息息相关。 我们的核心价值观贯穿投资方式、投资内容以及合作伙伴关系的始终。

我们的业务

外包首席投资办公室("OCIO")

我们主要为来自北美和大中华地区的超高净值客户和机构投资人提供以个性化目标为驱动的定制资产管理解决方案。 

我们采用综合宏观研判、产业趋势和资产类别及基金研究三个维度的严谨投研框架和甄选纪律,在各资产类别精选少数预期能穿越市场周期、产生优异风险调整后回报的主动型基金或管理人,运用机构化的组合构建和风险管理能力,为投资人精选、构建和管理全球核心资产组合,实现长期实际购买力的保全与增长。  

我们的核心研究团队成员均来自北美和中国的蓝筹资产管理公司,具有平均超过十年的丰富全球投资研究和资产配置经验。        

影响力计划

通过提供内容和系统的思维框架,来激发人们对根本性问题答案的探寻; 

为持续性参与社会影响力建设的活动提供知识、资源和建议; 

通过对话-行动-反思的闭环逻辑,我们鼓励不同观点的交流,行动和洞见分享; 

尊重个人意愿,期待通过共同思考和努力为投资人提供长期、持续的支持。        

研究与洞察

15

Jul.
分析观点
信用市场不说谎 眼看下雨先备伞
美国市场风险资产价格与实体经济盈利能力及企业破产信用风险背道而驰。只有投机级贷款(Speculative Grade, “SG”)和高收益债券(High Yield, “HY”)市场才体现了些许“理性”的定价。分析SG/HY信用市场的价格信息示意股票市场估值太高。如果要与10%左右的HY债券违约率相匹配,一年期的CDX HY息差应该在至少1,000基点(10%),这意味着股票的风险溢价(Equity Risk Premium, “ERP”)(1) 应当显著上升,换句话说,股票价格应当显著下跌。
阅读权限仅向维世的客户开放

15

Jul.
品质阅读
疫情使收入、财富和机会的差异加剧
美国部分地区在数月的疫情封锁后逐渐重新开放,人们燃起了经济将在近期恢复常态的希望。然而,悬而未决的健康、商业,和消费的不确定性都有可能减缓经济复苏。无论如何,对于最不幸的那一部分的人口来说,更多的经济痛苦是必然的。
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