维世对话蓝驰创投合伙人朱天宇:商业投资的向善思考——企业解决的社会问题越大,商业价值越大

2021-09-28 | 维世

我们所处的时代正在经历百年变局,作为一家全球性资产管理和顾问公司,维世推出的以“为更美好世界而投资”为主题的自制高品质对话栏目《维世全球话》,于2021年8月4日,在富途、网易、凤凰秀、爱奇艺四大平台正式上线。首季《维世全球话》由维世投资咨询(深圳)有限公司的董事长孙含晖主持,聚焦“商业与投资驱动社会创新”,汇集前沿思想和重量级嘉宾,真诚探讨传统的商业和投资可以如何升级,创造广泛且积极的社会影响力。

《维世全球话》第三集邀请了蓝驰创投合伙人朱天宇先生。作为活跃的早期风险投资人,他分享了自己“商业投资的向善思考”


《维世全球话》第3集

ESG投资与VC有异曲同工之妙

ESG(Environmental, Social, Corporate Governance)作为一个新理念,倡导企业在运营过程中更加注重环境友好、高社会责任感、可持续发展的企业管理。

近两年来,“ESG投资”逐渐成为投资领域一个高频话题,指在投资实践中融入ESG概念,从E、S、G三个维度考察企业中长期发展潜力,希望找到既兼具商业价值、社会价值、可持续成长能力三者为一体的投资标的。

随着越来越多的企业和投资人关注ESG投资,孙含晖也不禁提出这个问题:2021年,我们真的迎接到了所谓的ESG元年了吗?朱天宇表示,在没有ESG概念之前,经典的风险投资实践很早就开始站在解决社会问题的视角,去寻找早期投资的机会。因为当企业解决的社会问题越大时,其背后的价值自然也越大。他同时认为,优质的商业给社会带来的影响力会更大,因为解决的问题规模大,解决方案的效率可观。

相比于硬性指标 更看重企业创始人

蓝驰创投专注于相对较早期企业的投资领域,但在ESG的三项硬性指标上,早期企业的优势并不明显。因此,孙含晖就投资是否应更看重早期企业本身业务模式能否成长起来这一话题与朱天宇展开对话,探讨如何筛选投资的目标企业。

朱天宇给出肯定回答,业务模式是一方面,另一方面“更核心的是关注企业背后的创始人”。比起企业是否能达到既定的ESG标准,创始人的愿景、成就动机、使命感更值得被关注。“本质上还是说创始人在解决什么样的问题”,朱天宇进一步强调。

对此,孙含晖总结为,筛选投资的目标企业时,应更在意创始人本人的使命在哪里。

朱天宇也大方分享自己的企业愿景,“希望能够把受过商业创业训练的创业者,接引到去解决社会问题的‘场’里头,用商业上的创业训练的这些工具箱解决社会问题。”

孙含晖对此表示赞同,能够引导在商业上已经有经验的人进入社会创新和公益领域,尝试着去用商业的工具箱去解决社会问题,为一些社会问题在某种意义上带来创新的思维方式和创新的解决方案,这个事情确实挺好的。”

商业企业与社会企业的平衡点

那么,企业如何平衡商业性与公益性呢?孙含晖认为,站在商业角度,风险投资者总希望被投企业能够规模化。但面对天然比较难规模化的社会问题,只能采取“小而美”的解决方式。他向朱天宇提出一个颇具挑战性的问题:假设遇上只能以“小而美”的方式解决的社会疑难,投资者会做出何种选择?

朱天宇回应道,“当我在商业这块用商业逻辑的时候,其实可能不太存在你刚说那个挑战。更大的挑战实际上是怎么让有过商业训练、具备商业工具箱技能的这些人,愿意来解决社会问题。”同时,朱天宇再次强调了其愿景,“希望在10年之内能够通过我们对社会企业家的孵化方式给行业带来一些示范效应。”

孙含晖对社会企业家的孵化计划表示肯定,并补充到,“勿以善小而不为,小的善我们要为。同时我们仍然希望,它带来的这种善行善举的效果能够更大。”

科技助力民生 EGS投资的未来图景

如今科技引领产业变革,成为经济社会发展的重要动力,也是民生关注的焦点。孙含晖基于此投资现状提出问题:投资者是否会因为政策与趋势而改变投资策略或者投资倾向?

朱天宇表示,做投资都要顺势而为。他解释道,了解外部环境的关键的、长期性的变化趋势,学习在不确定性中寻找确定,将成为投资者重要的思考起点与决策参考。

孙含晖补充,用科技来帮助民生,能够帮助人们的生活更加美好,更能够成建制地解决社会问题。而解决问题的难度越大,问题解决后所带给社会的价值也更大。

随着对话接近尾声,孙含晖邀请朱天宇预测,是否未来 10 年或者 20 年之后,所有的一级市场投资都会变成影响力投资,对投资者及企业有所助益。

朱天宇认为,随着社会整体水平的不断提升,我们可以对这一光明未来保持乐观期待。

维世引领以价值为基础的OCIO(“外包首席投资官办公室”)模式在中国的创新实践,倡导全球视野、相信人类命运息息相关、资本是为善动力,通过负责任的投资,促进社会公平、平等、尊重,及人类社群的相互依存、共益发展。不同于传统投资机构,维世资管认为价值关怀是实现长期经济利益的基础,作为思想者、行动者和陪伴者,为中西方商业和社会创新意见领袖提供平台,共同探讨如何用物质财富创造积极的社会影响力。

《维世全球话》是维世组织的一档高品质对话栏目,汇集了来自企业、投资、学术、社会创新等不同领域的重量级专家,一起理性对话,真诚探讨前沿思想。第一季以“商业与投资驱动社会创新”为题,畅谈传统的商业和投资如何顺应时代脉搏,以新思维驱动社会创新,关注社会影响,创造广泛且积极的社会影响力。

第三集已经在富途安逸、网易、爱奇艺、凤凰秀、B站同步上线,欢迎点击链接观看:

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